Kde Buffett investuje? – Nejbohatší americký investor

Bude to samozřejmě o Warrenovi Buffettovi – možná největším investorovi jeho nebo jakékoli jiné generace. Je známý nákupem akcií a jejich držením po dlouhou dobu v majetku jeho firmy Berkshire Hathaway. Před rokem minulým však bylo oznámeno, že Walmartovi prodal téměř všechny své akcie. A o dva roky dříve – stáhly investice z AT&T.

Buffett také zvýšil svůj podíl v Apple a investoval značně do několika leteckých společností, včetně Southwest Airlines, přestože se vyhýbal leteckému průmyslu..

Podívejme se na společnosti, do kterých Buffett v posledních letech investoval, a na některé z největších podílů Berkshire Hathaway. Studium tohoto seznamu by mělo investorům pomoci rozhodnout se, ke kterým aktivům věnovat pozornost..

[Poznámka: Ceny akcií a ukazatele v článku jsou uvedeny v době zveřejnění. Aktuální ceny akcií můžete vidět na zvláštním widgetu na konci textu.]

1. Apple (NASDAQ AAPL)

Cena na skladě: 186,87 $

Kde Buffett investuje? – Samozřejmě nejdražší společnost na světě. V roce 2016 Berkshire Hathaway výrazně zvýšil svůj podíl v Apple. Jen ve čtvrtém čtvrtletí se investice zvýšily čtyřikrát.

Společnost pokračuje v růstu a její výrobky zůstávají velmi populární. Cena akcií se proto blíží rekordnímu maximu, který společnost částečně podporuje nákupem vlastních cenných papírů a stabilních dividend..

Mnoho podílových fondů drží akcie v Apple, zatímco společnost nastavuje nové záznamy o prodeji iPhone. Přestože Apple zůstává lídrem v technologickém prostoru, trh je opatrný ve vztahu k pokračujícímu růstu, protože nové modely iPhone ne vždy ukazují předchozí výsledky nákupu.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Cena na skladě: 54,05 $

V zimě před loňským rokem byla společnost Berkshire Hathaway informována o tom, že získala další podíly společnosti Delta Air Lines v rámci přechodu na zvýšení účasti holdingu v leteckém průmyslu. Investice společnosti Delta společnosti Berkshire Hathaway v tuto chvíli činí zhruba 2,9 miliardy dolarů.

Podle společnosti Morningstar (informační analytická společnost a ratingová agentura v USA) společnost Delta uvedla, že průměrný roční růst zisku byl v průběhu předchozích pěti let vyšší než 18% a dividendový výnos 1,47%.

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

Cena na skladě: 69,59 $

V březnu 2018 oznámil Berkshire Hathaway přítomnost aktiv ve výši asi 1,9 miliardy dolarů v akciích Unired Continental (čtvrtá největší letecká společnost v USA). Toto jsou některé z nejlepších zásob Warrena Buffetta. United Continental uvedla, že za posledních pět let byl průměrný roční růst zisku 13%. A za posledních 12 měsíců se akcie obchodují v rozmezí od 56,51 do 83,04 $.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Cena na skladě: 43,54 $

A znovu, letectví. Podle zpráv Berkshire Hathaway byl podíl holdingu v American Airlines na konci roku 2016 přibližně 2,1 miliardy dolarů. Stejně jako jiné letecké společnosti se i American Airlines neustále snaží inovovat, aby získaly konkurenční výhodu. Společnost nedávno představila nové tarify Basic Economy na několika trzích..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

Cena na skladě: 51,08 $

V rámci zvýšení investic do Berkshire Airlines společnost Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 oznámila, že kupuje akcie společnosti Southwest Airlines v hodnotě 2 miliard USD. To byla Buffettova první investice do této společnosti. Investice společnosti Buffett do LUV je již v roce 2018 2,7 miliardy dolarů.

Od února 2016 do února 2017 činil celkový výnos letecké společnosti 42,44%. Výrazně překročil standardní index & Chudák 500, což se rovná 25 365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Cena na skladě: 127,46 $

Berkshire koupil asi 8 milionů akcií udržitelné zemědělské společnosti Monsanto, v celkových nákladech asi 800 milionů USD. Během 12 měsíců od února 2016 do února 2017 společnost zaznamenala tržby 29,98% a také překonala index S&P 500. Nyní je počet akcií společnosti Buffett 18 milionů za celkem 2,2 miliardy dolarů..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Cena na skladě: 7,10 $

Tato společnost se zabývá televizním a rozhlasovým vysíláním. V roce 2016 společnost Berkshire Hathaway oznámila akvizici akcií Sirius XM ve výši 790 milionů USD. Tento projekt se pro společnost Buffett také stal zcela novou investiční pozicí..

Podle zprávy za 24. února 2017 vykázala společnost za posledních 12 měsíců příjem 42,78%. Tento ukazatel překračuje průměr v košíku S&P 500.

8. IBM (NYSE IBM)

Cena na skladě: 141,31 $

IBM je jednou z největších společností v investičním portfoliu Berkshire Hathaway. Na konci roku 2016 dosáhla výše aktiv přibližně 15 miliard USD..

Podle zprávy za 24. února 2017 činily celkové příjmy společnosti za poslední rok 40,78%. To je nad průměrným růstem standardního indexu. & Chudák je 500.

Ve skutečnosti je IBM stabilní sklad, vhodný pro investory se zkušenostmi i bez nich. Proto je to technologický gigant, do kterého Buffett a společnost investují spoustu peněz.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Cena na skladě: 116,49 $

Phillips 66 je společnost, která rafinuje olej, nikoli společnost vyrábějící telefony. Na konci roku 2016 byl podíl společnosti Berkshire Hathaway ve společnosti Phillips 66 oceněn na 6,3 miliardy dolarů. Za 12 měsíců končících 24. února 2017 byly celkové příjmy 1,85%, toto číslo je výrazně nižší než standardní průměr & Chudák 500. Nyní Buffett snížil podíl v této společnosti na 4,3 miliardy dolarů..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Cena na skladě: 57,48 $

No, kdo nezkoušel omáčky z této společnosti. Kraft Heinz je největší investiční holding Berkshire Hathaway. Celková hodnota aktiv na konci roku 2016 činila 30 miliard USD a 24. února 2017 činil celkový příjem za posledních 12 měsíců 30,74%. To je o 5,5% více než index S.&P 500 za stejné období. V březnu 2018 se objem aktiv snížil, je však stále působivý a činí 20 miliard USD..

11. Master Card (NYSE: MA)

Cena na skladě: 190,12 $

V roce 2016 investoval Berkshire Hathaway do MasterCard více než 545 milionů dolarů. Do 24. února 2017 činil 12měsíční růst tržeb 29,36%. To je o něco vyšší než celý standardní koš. & Chudák je 500.

Analytici společnosti Morningstar věří, že společnost v tomto období posílila své konkurenční postavení. Tvrdí, že globální síť bank, obchodníků a držitelů karet má do budoucna velký potenciál..

Investice Berkshire Hathaway do MasterCard nyní dosahuje výše 864 milionů dolarů.

12. Společnost Coca-Cola (NYSE: KO)

Cena na skladě: 43,00 $

V roce 2016 činila celková hodnota aktiv společnosti Berkshire Hathaway ve společnosti Coca-Cola více než 16,7 miliard USD a 24. února 2017 společnost vykázala za posledních 12 měsíců ztrátu 1,66%. To není katastrofický výsledek, protože průměrný příjem společností z odvětví nealkoholických nápojů podle Morningstar je poněkud skromný – 3,22%.

Analytici společnosti Morningstar jsou vůči společnosti optimističtí a citují skutečnost, že jejich vůdce v tomto odvětví bude schopen zůstat na vodě bez problémů díky schopnosti udržovat prémiovou cenu. Morningstar také oceňuje vyhlídky Coca-Cola na rozvíjející se trhy.

Nyní podíl investic ve společnosti „Věčný svátek“ zůstávají na stejné úrovni.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Cena na skladě: 53,99 $

Wells Fargo je bankovní společnost a Berkshire dlouhodobé aktivum, které Buffett začlenil do svého podnikání v roce 2015. I po skandálech s falešným otevřením účtu v roce 2016 se Warren nevzdal akcií této společnosti..

A navzdory nepříznivým událostem vykázala společnost do 24. února 2017 roční příjem 24,62%. To je mírně pod průměrem S&P 500, ale stále velmi dobrý. Je pravda, že mezi bankovními organizacemi sledovanými Morningstarem Wells Fargo nesvítil. Její příjem činil polovinu tržního průměru.

Podle nedávné analýzy Morningstar, obchodní aktualizace Wells Fargo loni v lednu potvrdila tezi, že dopad rozšířených prodejních podvodů je krátkodobý. Podle spotřebitelských ukazatelů tempo uzavírání účtů nepřekročilo otevření a během těchto událostí vzrostl úrok z vkladů. Do roku 2017 se ukazatele spokojenosti zákazníků vrátily na „skandální“ úroveň. Bez ohledu na to, Wells Fargo je na druhém místě, po Apple, pokud jde o množství finančních prostředků, do nichž Buffett investuje..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Cena na skladě: 54,75 $

Na konci roku 2016 byla investice Berkshire Hathaway do této banky odhadnuta na přibližně 1 miliardu USD. K 24. únoru 2017 společnost vykázala tržby o 37,56%, což je o 12% více než je průměrný index S&P 500, stejně jako 3% – průměrný výkon společností spravujících investice (podle Morningstar).

Morningstar říká, že důvody optimismu a víry v banku jsou profesionalita a zkušenost, stejně jako charakteristická houževnatost projevená ve správě aktiv.

15. General Motors (NYSE: GM)

Cena na skladě: 42,70 $

Podíl Berkshire Hathaway na General Motors na konci roku 2016 činil přibližně 1,8 miliardy dolarů. Do 24. února činil roční příjem společnosti 33,22%. V tomto ukazateli předstihla průměrný příjem standardního koše. & Chudák 500 a úspěch celého automobilového průmyslu, podle Morningstarovy analýzy.

Podle společnosti Morningstar má General Motors stále obrovský potenciál pro zisk. Společnost může dosáhnout růstu zaměřením na americký trh a uvolněním čtyř automobilových značek místo osmi.

Podobné články

• V kterém akcie investovat pro začínajícího investora v roce 2018

  Trend růstu akciového trhu pokračuje již osmým rokem v řadě, což pro nově příchozí představuje obtížnou výzvu při výběru správných aktiv. Koneckonců, mezi…

• Kam investovat peníze – 5 způsobů, jak investovat svůj kapitál

  Investice je investice vlastních zdrojů do jednoho nebo několika slibných projektů s cílem získat další pasivní příjem a…

• Tajemství a pravidla investora – Jak začít moudře investovat?

  Pokud uvažujete o investování některých svých těžce vydělaných peněz na akciovém trhu, možná budete trochu nervózní. Naštěstí ne…